Thomas Mann hat es zu Ansehen und Wohlstand gebracht. Während sich Thomas streng seiner Autorentätigkeit widmet, experimentieren Klaus und Erika mit Drogen und der Liebe.

In Hohenwaldau und Niederwaldau, zwei romantisch verschlafenen Nester in Bayern, regieren mit Peter Elfinger und Paul Schneck zwei miteinander verschwägerte Bürgermeister mit gerissener Polit-Taktik und Sturheit.

Kommissar Stefan Lindman ist an Krebs erkrankt. Doch als er von der Ermordung seines früheren Kollegen Herbert Molin hört, lässt er alles stehen und liegen, um in das nordschwedische Provinznest Sveg zu fahren.

In Thomas Müller treffen sich alle statistischen Linien: Er ist der durchschnittlichste Deutsche, den es gibt. Kein Wunder, dass sich eine Agentur für Industriedienstleistungen für ihn interessiert...

Es ist das Jahr 1918. Gustav Klimt, einer der bekanntesten Maler seiner Zeit, liegt im Sterben. Im Fieberwahn erzählt er seinem Freund und Schüler Egon Schiele Anekdoten aus seinem Leben, vor allem...

Für die Manns beginnt in der Schweiz ein unruhiges Wander- und Hotelleben. Das Kabarett "Die Pfeffermühle" unter der Leitung von Erika Mann und Therese Giehse nimmt seinen Spielbetrieb in Zürich wieder auf.

Bei einem Spaziergang mit seiner Frau in Buenos Aires hört der jüdische Emigrant Fernando Hereira durch das offene Fenster eines Konzertsaales eine alte, selten gespielte Tangomelodie.

Gibt es das wahre Glück? Eines Tages nimmt der Psychiater Hector all seinen Mut zusammen und beschließt, seine Praxis und seinen Alltag hinter sich zu lassen, um sich nur noch dieser einen Frage zu widmen.

Die Manns leben im kalifornischen Exil. Heinrich und Nelly sind finanziell von Thomas Mann abhängig. Klaus tritt in die US-Army ein und kehrt 1945 als Reporter nach Deutschland zurück.