Eines Abends erhält Penfield Gruber merkwürdigen Besuch. Obwohl er in seinem Beruf als ehemaliger Abhörspezialist an Einiges gewöhnt ist, zögert er, das Angebot zu akzeptieren, das die beiden Fremden ihm machen. Dennoch bespitzelt er den merkwürdigen Gast aus Zimmer 205 - und muss feststellen, dass dieser Freelong der Leader einer Gang ist, die in Drogenhandel verwickelt ist und sich mit einem mächtigen Drogenboss angelegt hat. Nach einer Schießerei mit dessen Handlangern ist nur noch Freelong übrig – und die geheimnisvolle Julia. Nun erhält Freelong telephonisch den Auftrag, Julia aus dem Weg zu räumen. Und auf der anderen Seite der Wand wird Gruber Zeuge dieses Gesprächs...